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  • 2017悄然过去,新的一年已经开始。得益于供给侧改革的持续推进,2017年我国钢铁行业可圈可点的地方很多,产能过剩问题得到明显改善,市场竞争环境实现了优化,钢厂赢利能力大幅提升;然而,在伴随成绩取得的同时,还存在一些问题。对2017年钢铁行业的总体评价是:有得也有失,但得大于失。

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    一、钢铁行业的“得”

    1、被世界各国所诟病的我国钢铁产能过剩问题消除,中国成为各国去产能样板

    中国钢铁产能过剩问题可谓是全球皆知,且从2005年以来一直成为西方国家和部分发展中国家等钢材进口国关注的重点对象。只要召开世界性钢铁大会,必有一个话题就是关于中国钢铁产能问题和过度出口问题。只要是双边经济论坛,关于钢铁问题也会被对方提出来讨论。由于产能不断增长,出口逐年上升,中国的钢材出口也被许多国家列为反倾销对象。然而,由于2017年地条钢和中频炉大量淘汰,钢铁产能严重过剩的状况明显改善,钢材出口大幅下降,钢铁去产能的成功已经得到许多国家的认可。对于中国的钢铁去产能,11月21日世界钢铁协会总干事埃德温·巴松给出这样的评价:“中国正在引领世界钢铁工业的供给侧结构性改革。”

    2、低价竞争、劣币驱逐良币的现象发生明显改善

    以往,由于大量不合规产能的存在,其钢材生产成本很低,环保投入少,偷税漏税现象严重,这些企业在市场上销售时低价抢占市场,特别是在钢材市场低迷、不少钢厂亏损时照样可以赢利,照样降低销售,严重扰乱了市场秩序。另外,现在政府对企业环保抓得很紧,民营企业的环保也增强,与国有企业在同一个起跑线上竞争。这一系列措施所带来的影响是,使市场秩序大大改善,钢铁市场中供需均衡定价体系得以恢复,市场竞争回归良性,大中型钢厂的定价能力明显提升,从而消除了“劣币驱逐良币”的弊端。

    3、行政干预不能解决钢铁行业问题的观点被证伪

    多年以来,政府针对钢铁行业产能过剩的问题也是出台了不少政策和措施,但收效甚微。不少机构或知名分析师在对政府出台的钢铁产业政策进行解读时,经常把这些政策作为反向指标,比如在钢价大涨时,工信部出台一个稳定市场的政策措施,市场接下来会涨得更厉害。然而,从前年初以来的供给侧改革,到2017年初的地条钢去除,再到年底的环保限产,每一项措施的执行情况均超出市场认识,从而改变了大家对政府产业政策无效的市场预期。市场机制在一些环境下是失灵的,必须通过政府行政措施来调控。前几年,政府对钢铁行业的调控行动并不少,但收效不大,究其原因,主要是该强势的时候未强势,该灵活的时候未灵活。但此次政府在地条钢去除和环保限产上的恰到好处证实了行政干预对引导钢铁行业发展的益处。

    4、电炉钢比例大幅提升的目标不再渺茫

    由于废钢资源不足,地条钢挤占大量废钢资源、电费高、环保成本低等多个原因,我国短流程炼钢亦即电炉炼钢的比例一直极低,并且在近十年来出现不降反升的逆世界潮流的发展趋势。正因为此,我国钢铁行业的“十一五”规划、“十二五”规划中设定的关于废钢比和电炉钢比例目标从未实现过。得益于非法产能的退出,电炉炼钢再次成为潮流。2017年以来的废钢使用量大幅攀升,以往停产或废弃的电弧炉重新投入生产。据中国废钢铁应用协会统计,2017年1-10月份,我国重点钢企废钢消耗量达1.14亿吨,较前年同期上涨58.6%,预计全年全国重点钢企废钢消耗量将超过1.4亿吨,大中型钢厂的废钢比接近20%,电炉钢比例已由2015年的6%稳步上升。按此趋势,十三五设定的电炉钢比例达到15%的目标完全有可能实现。

    二、钢铁行业的“失”

    1、行业并购重组未见突破,产业集中度仍然偏低

    尽管2017年钢铁行业洗牌比较明显,很少企业被淘汰,但更多的是不在统计之内的小钢厂,行业整体集中度并没有明显的提升,行业内的整合也比较少。2017年行业内比较大的重组案例是:国内第一支产业并购基金四源合基金介入重钢的破产重组、民营企业沙钢介入老国企东北特钢的破产重组、三钢闽光收购三安钢铁。尽管2017年2月,宝钢正式吸收合并武钢股份,组合成宝武集团,但主要工作是前年完成的。目前,钢铁行业前十大企业集中度为46%,远低于钢铁“十三五”规划提出的60%目标。

    2、企业赢利大幅攀升,钢铁投资重新看作是一座金矿

    受益于需求的超预期,特别是供给的缩减,2017年钢厂的赢利丰厚,也是2015年出现最严重的亏损之后赢利再次上升。去年很多钢厂赢利创历史最高记录,如果单从下半年算起,钢厂的赢利应该是历史上最好的。钢厂的多年亏损或在盈亏平衡线上徘徊,现在赢利改善也是无可厚非的,问题是:高赢利使去产能工作难度加大,许多原本要淘汰的产能和设备又死灰复燃。不少企业在打产能置换擦边球,非法产能又在偷偷生产。尽管钢铁行业并非就是“夕阳产业”,但也不能算新兴产业,产能的无序扩充可能给行业的未来发展带来一定的风险。

    3、品种结构未见优化,低端产能附加值仍然最高

    正如上文所述,产能缩减的主要是长材,产量下降最多的也是长材。所以,2017年长材价格明显高于板材。相比较而言,由于淘汰较少,板材现在产能过剩的状况比较明显,其供需压力明显大于长材。对比西方国家,并展望我国未来发展趋势,我国板材比例不算高,长材比例偏高。另外,建材的生产成本明显小于板材,前年螺纹钢的价格一度与冷轧持平,甚至高于冷轧,低端产能附加值仍然最高,这明显不合理。目前短缺的是长材,过剩的是板材,如果不加调控和引导,未来过剩的又会是长材。

    4、区域布局未能改善,该少的地方未见少,该多的地方未见多

    华北、华东和东北是钢铁产能比较集中的地方,其产能过剩问题也相对突出,从产业结构调整上看。这些地区是去产能的重点区域。但2017年淘汰的产能以地条钢为主,产能减少较多的是河南、辽宁、四川、广西等地区,由于河北钢铁产能总量太大,尽管去年淘汰了不少,其下降的比例仍然不大。由于大量产能的退出,华南、西部等原本资源不足的地方减少的产能比例更大,使得区域不平衡的问题仍然比较突出,区域布局未能改善。

    三、结论与展望

    2017年,钢铁供给侧改革最为关键的一年,其成效也最为显著,但钢铁行业在取得诸多成绩的同时,也带来一些看似负面问题,另外也有一些长期存在的问题并没有得到实质性改善。只有正视这些问题,并采取有效应对措施,钢铁行业的综合竞争力才会得到进一步提升。

    总体来说,笔者的看法是:政府在推进供给侧改革方面的决心是坚定的,2017年得之不易的成果必定要得到维护,我国钢铁行业在由高速发展转变为高质发展的过程中发生一些问题也是难免的,一些情况也在逐步的改善中。2018年钢铁行业在去产能、去杠杆、企业重组和转型升级方面将有新的突破,让我们拭目以待。

  • 发布:陆乙乙   点击:1801
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